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lacible | Octobre 2021
Depuis un an et demi, les rencontres en mode virtuel ont pour
l'essentiel pris toute la place. Cet épisode inédit nous a permis
d'innover dans notre approche client et de transformer des éléments
de notre offre de services. Notre plus grand défi a été de créer un
climat de confiance comparable à celui que nous pouvons bâtir en
personne, ce qui n'est pas une mince tâche à accomplir.
Cependant, en bâtissant sur nos acquis pour revoir nos méthodes
d'accompagnement, nous sommes sur le bon chemin. En poussant
plus loin le développement de nos habiletés technologiques et
numériques, nous ouvrons la porte à des relations professionnelles
plus riches avec les clients. L'IQPF estime que la mise en valeur de
ce type de compétences est un atout de grande importance, une
corde à ajouter à notre arc dès maintenant.
Sur le thème de l'expertise, l'IQPF réfléchit sur des façons de mettre
à contribution celle des planificateurs financiers qui ont cessé de
pratiquer. Ces derniers nous ont manifesté leur désir de collaborer
avec nous, car ils sentent qu'ils pourraient continuer de jouer un rôle
dans le développement de notre profession. À nous tous de trouver
des solutions pour donner une deuxième vie à leur riche expérience
en affaires.
La maîtrise du numérique, un atout puissant
Nous sommes tous conscients de l'importance de la relation client
dans notre propre succès en affaires. Nos clients ont été au rendez-
vous et ont amorcé ce virage avec nous. Ils sont conscients que la
relation d'affaires va continuer d'évoluer et que d'autres technologies
feront leur apparition au fil du temps. À titre de professionnels de
la planification financière, nous devons prendre les devants. C'est ce
qu'ils attendent de nous.
Dans un contexte technologique en constante évolution, il est
essentiel d'être plus structuré que jamais dans notre approche client.
Parmi les actions concrètes que nous pouvons réaliser, il y a l'analyse
comparative de nos échanges en présentiel et en virtuel. Cet exercice
nous permettra d'identifier les similitudes et les différences des deux
modes de rencontres afin de développer une formule gagnante et
satisfaisante pour les deux parties. Nos clients veulent travailler avec
un professionnel. Soyons avant-gardistes et exerçons le leadership
attendu dans cet aspect de notre pratique !
BÂTIR SUR NOS ACQUIS
M E S S A G E D U P R É S I D E N T
