La Cible

Octobre 2021

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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4 lacible | Octobre 2021 Depuis un an et demi, les rencontres en mode virtuel ont pour l'essentiel pris toute la place. Cet épisode inédit nous a permis d'innover dans notre approche client et de transformer des éléments de notre offre de services. Notre plus grand défi a été de créer un climat de confiance comparable à celui que nous pouvons bâtir en personne, ce qui n'est pas une mince tâche à accomplir. Cependant, en bâtissant sur nos acquis pour revoir nos méthodes d'accompagnement, nous sommes sur le bon chemin. En poussant plus loin le développement de nos habiletés technologiques et numériques, nous ouvrons la porte à des relations professionnelles plus riches avec les clients. L'IQPF estime que la mise en valeur de ce type de compétences est un atout de grande importance, une corde à ajouter à notre arc dès maintenant. Sur le thème de l'expertise, l'IQPF réfléchit sur des façons de mettre à contribution celle des planificateurs financiers qui ont cessé de pratiquer. Ces derniers nous ont manifesté leur désir de collaborer avec nous, car ils sentent qu'ils pourraient continuer de jouer un rôle dans le développement de notre profession. À nous tous de trouver des solutions pour donner une deuxième vie à leur riche expérience en affaires. La maîtrise du numérique, un atout puissant Nous sommes tous conscients de l'importance de la relation client dans notre propre succès en affaires. Nos clients ont été au rendez- vous et ont amorcé ce virage avec nous. Ils sont conscients que la relation d'affaires va continuer d'évoluer et que d'autres technologies feront leur apparition au fil du temps. À titre de professionnels de la planification financière, nous devons prendre les devants. C'est ce qu'ils attendent de nous. Dans un contexte technologique en constante évolution, il est essentiel d'être plus structuré que jamais dans notre approche client. Parmi les actions concrètes que nous pouvons réaliser, il y a l'analyse comparative de nos échanges en présentiel et en virtuel. Cet exercice nous permettra d'identifier les similitudes et les différences des deux modes de rencontres afin de développer une formule gagnante et satisfaisante pour les deux parties. Nos clients veulent travailler avec un professionnel. Soyons avant-gardistes et exerçons le leadership attendu dans cet aspect de notre pratique ! BÂTIR SUR NOS ACQUIS M E S S A G E D U P R É S I D E N T

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