La Cible

Mai 2021

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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4 lacible | Mai 2021 Être de son temps, une expression qui, sur le plan familier, signifie avoir évolué. La pandémie nous a obligés à « être de notre temps ». Nous avons tous pris part à divers degrés au virage technologique qui a modifié nos façons de faire, d'être et de travailler. Une expérience client transformée en mode accéléré, rien de moins. Il est clair que certains changements sont là pour de bon ! Les organisations doivent aussi « être de leur temps ». L'IQPF a toujours eu ce souci. Et pour cette raison, cette année, notre conseil d'administration a identifié les compétences sur lesquelles il souhaite compter pour continuer d'être de son temps. Le Comité de développement de la relève des administrateurs a été mis sur pied spécifiquement pour cela. Il s'est chargé de définir et d'actualiser les compétences requises de l'ensemble de nos administrateurs. Grâce à ses travaux, l'IQPF a déjà implanté des nouveautés au processus électoral, qui contribueront à encourager une diversité de personnes à présenter leurs candidatures. Chapeau au comité ! Nous sommes très fiers de cette belle réalisation d'équipe. L'élection est en cours. Vous avez jusqu'au 1 er juin pour voter. Je vous invite à y participer en grand nombre et à porter une attention particulière aux compétences diversifiées des candidats. Les résultats seront rendus publics lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en ligne, le 15 juin à 17 heures. Les investisseurs autonomes et le biais de disponibilité Les investisseurs autonomes sont de plus en plus nombreux. En plus d'être curieux, ils sont à l'aise avec les interfaces technologiques et ils font confiance aux entreprises de ce secteur. Ils sont aussi sensibles aux offres qu'ils reçoivent en fonction de leur statut (« gamification »), de leurs choix passés et de ceux que font leurs pairs (assistants virtuels d'achat en ligne). Beaucoup de ces solutions sont intéressantes pour ceux qui cherchent à se familiariser avec l'investissement. Cependant, il est facile d'imaginer des cas d'investisseurs qui, sur la base d'informations lues quelque part, croient maintenant tout savoir. Le biais de disponibilité réfère à ce genre de scénario. Cette capacité de reconnaître les biais chez l'autre naît d'études comportementales dans des contextes de décisions économiques. L'IQPF reconnaît toute l'importance de la finance comportementale et s'efforce depuis plusieurs années de faire découvrir ses mérites. ÊTRE DE SON TEMPS M E S S A G E D U P R É S I D E N T

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