La Cible

Octobre 2018

La Cible, magazine officiel de l’IQPF, est destinée aux planificateurs financiers et leur permet d’obtenir des unités de formation continue (UFC). Chaque numéro aborde une étude de cas touchant les différents domaines de la planification financière.

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3 Octobre 2018 La Cible est le magazine officiel de l'Institut québécois de planification financière Directrice du magazine Liette Pitre Groupe de rédaction Daniel Laverdière Caroline Marion Hélène Marquis Denis Preston Jean-Nagual Taillefer Jean Valois Collaboration spéciale : Serge Lessard David Truong Pour les Éditions Yvon Blais Directrice du développement des publications Marie-Noëlle Guay Responsable de publications Pierre Forbes Infographiste Mylène Cyr Pour obtenir des UFC avec La Cible Rendez-vous sur notre site Internet pour vous abonner au questionnaire UFC (www.iqpf.org/formation-continue/la-cible). Nous vous enverrons une confirmation d'inscription ainsi qu'un lien pour accéder au Campus IQPF. Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2019. Chaque numéro de La Cible donne droit à 5 unités de formation continue (UFC) dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière (PDOM). En 2018, les affiliés peuvent s'abonner gratuitement aux questionnaires UFC de La Cible, en suivant les instructions ci-dessus. 3, place du Commerce, bureau 501, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1H7 Tél. : 514 767-4040 | Téléc. : 514 767-2845 | Site internet : www.iqpf.org Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018 ISSN 2371-1663 Important Le contenu de cette publication peut être reproduit avec l'autorisation de l'IQPF à condition d'en mentionner la source. Seuls les auteurs sont responsables des opinions, commentaires et autres propos émis à l'intérieur de la publi cation. Le point de vue du comité de publication et de la direction n'y est pas nécessairement reflété. Sommaire Données de base 2 Message de la présidente / Chair's Message La planification financière, pour redonner à la société 4 Financial planning, to give back to society 6 Finances Les impôts latents au bilan, une vision plus juste 8 Fiscalité Le décès sans testament du souscripteur d'un REEE 10 Assurance Le traitement fiscal des fonds distincts au décès 12 Normes, éthique et pratique professionnelle La planification financière, exercice et risques 14 Succession Comment tenir compte des impôts latents dans l'établissement des créances matrimoniales ? 18 Placements En placements, est-ce que l'impôt est important ? 20 Retraite Régime de pension agréé – qui paiera l'impôt sur les prestations ? 22 Dossier / Feature Article Philanthropie : comment donner ? 24 Philanthropy: How to Give 27 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE / CHAIR'S MESSAGE

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